Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц среди князей-Рюриковичей. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии возвращается на родину. Его цель — править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым и сильным центром всей Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие своей воли. Это вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя самостоятельным правителем.
Сначала все задуманное удается: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые города, укрепляется православие, развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, заговоров и интриг.