Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был покорён добротой и простотой местной девушки Аннушки. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отъездом царя, злобные родственницы подменили письмо с добрыми вестями, очернив в глазах Салтана царицу и младенца. Разгневанный царь приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинные Аннушка с сыном были заживо засмолены в бочку и брошены в пучину океана на верную гибель.
